Disney Wizards Beyond Waverly Place

Roman utvecklas fort under magilektionerna, Billie känner sig hotad och kastar en bakåtformel på honom. Istället för att han saktas ner, så förvandlas han till en bebis.

När Billies magi börjar krångla, beger sig hon och Milo till Magivärlden för att hitta ett botemedel. Under tiden förstår familjen vad den verkliga orsaken till magikrånglet är: En kraftdränerande byting!

Ett orakel från Magivärlden dyker upp hemma hos Russos och siar om att Billie kommer förstöra den stora sommarkarnevalen. Billie försöker göra allt för att förändra framtiden.

En ny elev börjar på skolan och får upp ögonen för Roman. Billie tycker det är osannolikt så hon tror att det är bytingen och försöker bevisa det.

Justin förbjuder Billie att anordna ett spökhus, så Billie tar med Justin på en resa genom forna, nutida och framtida Halloween i ett försök att väcka hans Halloweenkänsla till liv.

När Billie får kvarsittning så byter hon trollstav med Milo så att hans trolleri ger henne poäng. Men när Milos trolleri går fel så måste Billie smita hem och rädda dagen.

Billie upptäcker att hon för första gången är på Tomtens snäll-lista. Hon försöker, på alla möjliga och omöjliga sätt, hamna på sin rättmätiga plats på stygglistan igen.

När tuffingen Quentin bjuder ut Billie på skoldansen blir hon taggad men orolig att Justin ska börja misstänka att den här mystiska killen kanske inte är den han verkar vara.

Billies stav strular till det i hemmet och Russos hamnar hos Alex i hennes lägenhet i stan över helgen. Justin letar information om den mystiska Lord Morsus.

Medan Alex, Justin och Billie försöker förhindra Lord Morsus från att uppfylla profetian, kommer en välbevarad hemlighet upp till ytan.